Dans l'atelier de peinture, alors qu'elle termine de peindre le portrait de sa grand-mère, Delphine repense à ces moments où mémé Céleste lui racontait des histoires et surtout sa préférée : Tilou et le pinceau magique. En piochant dans les objets qui peuplent son atelier et en campant divers personnages, elle se lance alors dans le récit de ce conte populaire chinois : un petit garçon a le désir fou de devenir peintre !